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海洋工程裝備界浮體市場深度觀察

信息來源: 日期:2020-03-12

前言

能源是社會經濟發展的重要基礎。隨著我國國民經濟持續穩定發展和人民生活水平的不斷提高,石油與天然氣作為重要的能源之一,其需求一定時期內仍將穩定增長。

世界經濟在深度調整中曲折複蘇,國際油價從低位徘徊中逐步回升,全球能源格局發生深刻變革,淺水區石油儲量不斷減少,油氣勘探活動走向深水區成為新常態。“一帶一路"建設為能源發展和國際合作拓展了新的空間。

隨著上述利好因素刺激,全球油公司不斷加快海上油氣項目推進。國際市場中一批浮式生產平台項目陸續授出總包合同。我國流花16-2項目FPSO以及陵水17-2半潛式生產平台訂單也於今年陸續落地。

總體來看,海油工程公司的浮體事業發展麵臨挑戰的同時迎來重要戰略機遇期。

一、國際浮體市場分析與預測

1、全球市場回顧——油價低迷導致市場寒冬

自2014年4月以來,油價一直處於過山車行列,從超過100美元跌至30美元以下。

在將近3年的下降過程中,石油和天然氣行業的財富發生了巨大變化,全球範圍內超過三分之一的裁員來自上遊部門。行業的資本支出開始出現了自1986年以來的第一次連續2年下跌。從2014年創曆史新高後,截至2016年底,支出已經下降了38%。


上遊支出1985-2016


油價暴跌導致訂單數量同比下降至曆史最低水平。2017年初,有51個浮式生產係統處於閑置狀態,其中25個是FPSO裝置。

然而, 2017年石油價格穩定在每桶50美元附近,為運營商失去的信心帶來了新的保證。即使非洲和南美FPSO項目因其高盈虧點而出名,也可能以每桶60美元左右的標準經濟運行。訂單隨之開始恢複,自2016年第四季度起,共有10個FPSO下單,結束了將近2年的零訂單。大型項目重回市場,ENI與Samsung, TechnipFMC和JGC就Coral South FLNG的EPCIC簽署了價值54億美金的合同。Statoil批準執行26億美元的Johan Castberg FPSO。另有10個FSRU在建試探性訂單。

2014至2017年浮體市場資本支出



2、未來市場趨勢——拐點的到來?

隨著2018年的項目前端工程設計(FEED)已經慢慢開始出現,今年市場已獲得兩個FPSO訂單 - Yinson贏得了Talisman越南Ca Rong Do油田的投標,以及一個位於馬來西亞半島的Ophir石油項目的油輪改造。據EMA統計,2018年將有約20個包含浮式生產平台的海上油氣開發項目授出總包或租賃合同,FPSO項目占據總量的三分之二,其中不乏巴西Buzio V和Libra 2 FPSO、圭那亞Liza2/Liza3 FPSO、加納Paradise/Pecan FPSO、印度KG-DWN-98/2 FPSO、美國Vito半潛式生產平台等大型項目,我國流花16-2項目FPSO以及陵水17-2半潛式生產平台訂單也於今年陸續落地。

市場對未來的預期也明顯轉好。根據Westwood能源谘詢公司預測,2018年至2022年間將安裝64個單位,總價值為640億美元。其中,拉丁美洲的支出為240億美元,占全球資本支出比例41%。這是由巴西石油公司和圭亞那近海Liza油田的開發活動推動的。

2013至2022年階段FPS資本支出




3、浮體市場細分預測

根據FPSO Network調查顯示,在眾多浮體裝置中,市場普遍認為最具增長潛力的仍是FPSO,其次是FLNG和FSRU。



(FPSO Network公司提供)

對於FPSO而言,在長期的低油價衝擊之後,其市場趨勢也正在發生變化:

一是為了減少資本支出和提高生產力,FPSO改造訂單的需求日益增加。全球FPSO市場可以分為改造,新建和重新部署。就價值而言,改造部分在2017年占據全球FPSO市場的主導地位。與新建FPSO相比,低資本要求和更快部署轉換後的FPSO可能推動該部分在預測期內。例如二零一五年建造的梭式油船改造為FPSO,該船將服務於巴西Libra區塊油田。

二是過去更青睞於擁有和經營FPSO的石油巨頭公司開始選擇租賃FPSO。其中最具代表性的是巴西國油(Petrobras)的Libra試點項目。該公司在深水市場具有領導地位,並越來越多地租賃FPSO,其中SBM Offshore和MODEC都是其首選的運營商。四家主要的FPSO運營商(SBM、MODEC、BW Offshore和Bumi Armada)控製了全球60%以上的運營租賃設施。

4、全球FPSO在建項目鳥瞰

南美洲地區——14個在建項目

巴西目前在建FPSO項目多達13個。可以說巴西是當今全球最大的FSPO市場,也是增長最快的市場。對於FPSO公司來說,這是一個必須拿下的地方。另一個在建FPSO在圭亞那。



亞太地區——5個在建項目

他們分屬於5不同的國家,分別是澳大利亞、越南、馬拉西亞、印度尼西亞和柬埔寨。



非洲地區——4個在建項目

安哥拉擁有2個在建FPSO項目,尼日利亞和剛果分別有一個在建FPSO項目。



歐洲地區——3個在建項目

英國擁有2個在建FPSO項目,挪威擁有一個在建FPSO項目。




5、結論

總的來說,2018年全球浮式生產平台市場已經逐漸從2016年的寒冬中複蘇,市場對未來的預期明顯轉好。從市場細分來看,市場調研顯示更看好FPSO的發展潛力,尤其是FPSO改造和租賃業務。從地區角度來看,未來市場的大部分訂單可能將在拉丁美洲尤其是巴西產生。

二、國內浮體市場分析預測

國內浮體市場的發展離不開國民經濟持續穩定發展和國家政策的引導扶持。因此對於國內浮體市場的預測和展望,則要需要分析國家在十三五規劃期間對石油和天然氣的戰略布局。

1、國內石油產業發展情況

我國石油供應安全總體麵臨著挑戰。2017年我國石油對外依存度達到67.4%,較上年上升3%。由於國內原油產量下降、煉油能力較快增長等原因,2017年原油淨進口量為4.2億噸。同時,原油進口主要集中在中東等地緣政治不穩定地區、海上運輸過於依賴馬六甲海峽、陸上跨國管道突發事件等風險依然存在。

因此,國家在《十三五石油發展規劃》中明確提出以下重點任務,

一是加強勘探開發保障國內資源供給。尤其是加快海上油田開發,加大深水區勘查力度。

二是加強科技創新和提高裝備自主化水平。1500米深海油氣勘探開發技術被列入技術攻關重點任務,海上大型浮式生產儲油係統被列入重大裝備研發重點任務,南海流花油田區開發被列入示範工程。



(以上內容摘自“十三五石油發展規劃”)

三是,明確海上石油增產目標。規劃中指出,到2020年海域石油產量達到4700萬噸以上。

2、國內天然氣產業發展情況

天然氣是一種優質、高效、清潔的低碳能源,是能源供應清潔化的最現實選擇。隨著我國加快推動能源生產和消費革命,新型城鎮化進程不斷提速和油氣體製改革有力推進,天然氣產業正迎來新的發展機遇。

一是能源生產和消費革命將進一步激發天然氣需求。十八大提出大力推進生態文明建設,對加大天然氣使用具有私極促進作用。《巴黎協定》的實施,將大大加快世界能源低碳化進程,能源生產和消費革命將進一步激發天然氣需求。

二是新型城鎮化進程加快為天然氣提供發展新動力。“十三五"城鎮化率目標為60%,城鎮化率每提高一個百分點,每年將增加相當於8000萬噸標煤的能源消費量。因此新型城鎮化建設將加快促進天然氣利用。

三是我國不斷加快天然氣資源儲量的探明步伐。目前我國氣田的探明量隻有19%,還有大量資源未被探明,因此《天然氣十三五規劃》中明確指出將加速天然氣資源儲量的探明步伐。目前,中海油不僅大力開發如南海陵水千億級的氣田,更是與哈斯基等國際公司合作開發,未來將有更多大型深水氣田資源被探明。

四是我國天然氣產量增速難以滿足消費量的增速。十二五期間,我國天然氣產量年均增速7.2%,而表觀消費量的年均增速為12.4%。尤其是“2017年氣荒”,更是凸顯了供需不平衡問題的嚴重。因此,國內極大的市場需求缺口將加快油氣公司對天然氣產量的提升。



(以上內容摘自“十三五天然氣發展規劃”)

3、結論

為了滿足我國石油和天然氣不斷增長的需求,十三五石油和天然氣規劃中已明確指出要加速深海油氣田勘探和開發,攻關浮體裝備技術重點任務。

中海油公司積極響應國家號召,加速開發流花16-2項目和陵水17-2千億級氣田項目。據中海油官媒報道,中海油未來的目標將是打造南海萬億大氣區,這勢必大幅增加國內浮體市場的未來需求。


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